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  • 電力信息化

    一圖看懂電力改革 2016電改國網裁員50萬
    一圖看懂電力改革



    發改委年底拿出新電改方案 各方仍在博弈

    2014年10月20日企業觀察報

    消息稱電改方案力度沒有報道那么大 不會拆分電網

    傳新電改方案出臺在即:將允許民資進入配售電領域

    電改攻堅市場化還原

    電力體制改革又開始新一輪熱炒,有關方案也正在討論之中。業界專家認為,雖然阻力和挑戰決定了改革不可能一蹴而就,但當下是改革的最好時機。電網盈利模式逐漸改變,也已是板上釘釘的趨勢

    企業觀察報記者張起花

    國慶節前后,有關新的深化電力體制改革方案已起草完成的消息頻見報端。消息稱,方案已遞交到國務院,有望于近期獲批出臺。新一輪電改再引熱議。

    自2002年“廠網分開”實施以來,電改一直是“只聞樓梯響,不見人下來”,今天終于迎來實質性推進的信號。中國電力企業聯合會副秘書長歐陽昌裕在接受企業觀察報記者采訪時說:“新一屆黨和國家領導人對體制改革的重視程度和推進力度,為新電改方案的順產提供了非常好的時機。習近平總書記在今年6月份的中央財經領導小組會議上明確提出,要抓緊制定電力體制改革總體方案,并對發改委提出要求,在今年底拿出新電改方案!

    電改是一塊異常難啃的“硬骨頭”,而今年習近平總書記親自過問,被業內外人士解讀為新一屆政府推進電改的決心。不少專家認為,政府反復強調,改革是中國最大的紅利。而反腐運動也讓人看到了政府的強大勇氣和決心,有這樣的勇氣和決心推進電改,中國電力體制就不怕改不動,不怕理不順。

    當前媒體討論最多的所謂“新電改方案”提出“四放開、一獨立”,即輸配以外的經營性電價放開、售電業務放開、增量配電業務放開、公益性和調節性以外的發供電計劃放開,交易平臺相對獨立。上述改革明顯會觸動電網企業利益鏈,將會破除電網公司所掌控的巨大權勢。

    對此,中國人民大學經濟學院教授吳疆對企業觀察報記者透露:“國家發改委綜合改革司早已編制‘關于進一步深化電力體制改革的若干意見(征求意見稿)’(以下簡稱‘征求意見稿’),并廣泛征求意見。其中最大的亮點是確立了電網企業新的盈利模式,電網企業不再以上網及銷售電價差作為收入來源,而是按照政府核定的輸配電價收取過網費!

    電改再次上路,自然被寄予厚望。但中國人民大學經濟學院教授吳疆強調說:“有關電改方案的討論仍在繼續,正經歷著上下、內外、左右各利益相關方的博弈,處于百家爭鳴階段!彼J為,電改是一個復雜的事情,目前各媒體報道的“方案已遞交國務院,有望于近期出臺”的言論過于樂觀,而公開談論的所謂方案內容也只是部分被業界專家各自認可的征求意見稿中的內容,電改方案在年底前出臺有較大難度。

    本報記者致電國家電網[微博]、南方電網及發改委相關負責人,得到的回答均是方案正在審定中,尚無定論,不便說太多。

    市場化,還原電能商品屬性

    毋庸置疑,電改涉及問題很多,而且每個問題都有復雜的背景,牽涉多方利益,電改方案必然經歷多方互動和博弈。

    不過吳疆認為,從具體操作層來講,當下的電改時機比以往任何時候都要好。除了政府高層領導的重視和推動外,相比油氣、鐵路等領域的改革,電改還有其他方面的一些利好因素作為催化:

    首先,電改已經有過一次“廠網分離”的改革經驗,發電企業也進行過拆分,有一定的改革基礎;

    其次,這些年輿論對電改的充分討論,更有利于電改決策的科學化;

    其三,目前我國已經有非常多的關于電改的研究報告及研究方案,積累了重要的理論支撐。

    企業觀察報記者在采訪中發現,雖然新電改方案的神秘面紗還未揭開,是否會在年底露面也仍然未知,但無論電力企業內部人士還是業界專家,都對此輪電改充滿信心,一致表示市場化的改革方向毫無懸念。

    中國電力企業聯合會副秘書長歐陽昌裕分析,按照十八屆三中全會要求,我國要建立統一開放、競爭有序的市場體系。具體而言,就是要解決企業自主經營、自負盈虧的問題,解決消費者自由選擇的問題,解決市場要素暢通流動問題。具體到電力行業,上述三方面問題每個都待破解。

    我國電力企業的投資權、定價權被政府掌控著;生產要素的跨省、跨區域流動也有著方方面面的限制;電力資源的配置很大程度上通過行政審批來實現,而不是靠市場機制;電網公司統購統銷的經營模式沒有調動起企業發展的積極性,還剝奪了消費者的自由選擇權。加上政府監管不到位,引發出諸如棄風、圈地等負面怪病!八,此番改革的方向,一定是破除政府過度干預,改革政府行政配置資源體制,建立完善的電力市場!睔W陽昌裕說。

    此觀點恰恰與今年6月份習近平總書記就推動能源生產和消費革命提出的5點要求相吻合。其中重要的一點是,“推動能源體制革命,打通能源發展快車道。堅定不移推進改革,還原能源商品屬性,構建有效競爭的市場結構和市場體系,形成主要由市場決定能源價格的機制,轉變政府對能源的監管方式,建立健全能源法治體系”。

    電能的屬性一部分是其內在特質規定的技術性,如不可大規模儲存、產供用的同時性等,這決定了電網存在的必要性,也是其容易形成壟斷的原因;另一部分則是由社會附加的,主要表現為社會性和商品性。社會性即電力資源是確保國家經濟發展、社會穩定的保障性、基礎性資源;商品性即電力資源可以作為一般商品在市場上自由交易。

    對于電能屬性的認識與實現,深刻影響到電力市場化改革的方向和推進方式,影響到改革的路徑選擇,市場模式及政府監管手段等諸多方面。歐陽昌裕分析,研究電能的三個屬性可以得出結論,電網應該保留其社會屬性和技術屬性,發揮電網設施的基礎性平臺作用,采取統一監管模式,并采用獨立的輸配電價。而發電側和售電側完全可以放開,引入競爭機制。發電側早在2002年廠網分離的改革中就已經放開了,目前,關鍵是售電側的放開。

    據企業觀察報記者了解,目前流傳出來的電改征求意見稿強化售電側的市場競爭機制。對此,中國法學會能源法研究會常務理事、副會長兼學術委員會主任吳鐘瑚表示,配電側和售電側放開是我國電力產業朝著市場化競爭方向發展的重要風向。輸配分開,適當引入競爭,有利于用戶端選擇權的強化,也有利于電價成本的降低,F在關鍵看放開多大,取決于改革的力度有多大。如果僅僅是少量民資入股,那么就不會形成太大影響。如果形成若干配電商和售電商,并有一系列配套措施出臺,比如價格制定、市場監管、成本核算等,那么此輪電改將取得很大成效。

    分類管制,取消電網購售電業務職能

    在我國,電網企業目前是發電企業與用戶之間產品傳輸和市場交易的唯一紐帶,所有市場上的電力交易和輸配必須通過電網公司?梢哉f,我國電網公司通過這個渠道控制了電廠和用戶的兩端。

    中投顧問能源行業研究員宋智晨接受企業觀察報記者采訪時表示,電網公司在電力行業所處的地位非常關鍵,電網壟斷既是保障電力行業穩健發展的重要因素,也是阻礙行業競爭效率提升的罪魁禍首。

    在很多業界專家看來,電網的盈利模式和生存之道是我國十多年來電力體制改革的最大障礙。此輪電改,關鍵是要取消或弱化電網企業從事購售電的業務職能,適當引入競爭,讓發電企業與用戶實現直接而高效的交易。此前,吵得沸沸揚揚的“拆分電網”傳說也正是基于這樣的認知。

    對此,歐陽昌裕表示:“售電放開是大勢所趨,這意味著未來賣電不是電網公司一家,而是多家。未來的發電企業,甚至是電商企業都有可能成立售電公司,賣電給用戶,用戶選擇將越來越多元化!钡J為,這并非易事,輸配環節、銷售環節都需要有全面系統的規劃,能否取得實質性突破,主要看國家層面的改革決心和配套改革措施。

    無論接下來改革的挑戰如何,目前看來,配、售電放開必然會改變電網的盈利模式。企業觀察報記者在采訪中發現,這似乎成為業界專家們的共識。吳鐘瑚直言:“電力改革的方向是市場化,而關鍵點在于形成多買家多賣家的格局。目前,電網公司統購統銷的運營模式不利于這種格局的形成,是接下來電改的重中之重!

    當前,電網的盈利模式是差價模式,即電網公司從發電廠按照上網電價收電,并進行調度、結算。然后,電網再按照銷售電價將電賣給用戶,上網電價和銷售電價之間支出和收入的差額,即低進高出的差價是電網公司的收入。但現在,這個價差已經高到存在不合理之處。所以,業內專家認為,電網公司的收入模式將變為準許收入模式,也就是說將電網作為一個與道路、管道一樣的公共資產、公用設施,只收取過網費,且采取獨立的輸配電價,并嚴格監管。

    “如此一來,電網公司便與發電企業及售電企業沒有了利益之爭。國家對其考核角度也將發生非常大的改變,電網公司需要無歧視地對所有顧客開放,包括發電公司和用戶,維持好電力系統的安全、穩定運行,做好政府委托給它的其他任務,比如電力普遍服務,特殊供應等!睔W陽昌裕表示。

    對于競爭性電力市場的形成,歐陽昌裕還提出,要改變過去我國電力項目重審批、輕規劃的做法!白詈檬峭ㄟ^強化國家統一規劃調控,讓規劃內各項目以公開招投標的市場競爭方式尋找到合適的投資方來操作,如此方能避免目前存在的諸如圈地、尋租等不良現象的發生。同時,也有利于電力項目投資效率的提高及布局的科學與合理!

    改革不易,小步快走為上策

    12年前,我國的電力體制改革打破了原國家電力公司集發、輸、配、售為一體,垂直運營、高度集中的格局。中國電力體制實現廠網分離,成立了國家電網、南方電網兩家電網公司以及國電集團、大唐集團等五大發電公司,以及葛洲壩(9.80,0.46, 4.93%)集團和水利水電建設總公司等四家輔業集團。

    改革激發了五大發電企業以及眾多地方、外資、民營發電企業多家辦電廠的競爭格局。年新增裝機量由改革前的2000萬千瓦增加到近1億千瓦。國家發改委能源研究所原所長周大地對企業觀察報記者表示,上一輪電改緩解了我國經濟快速發展過程中長期存在的電力短缺問題,但遺憾的是,改革只解決了發電側的多賣家問題,輸配分開卻沒有實行,電價改革也相對滯后。在各利益方激烈博弈的背景下,電改陷入進退兩難的僵局。

    也正因為此,各種指責聲不絕于耳。發電企業認為電網企業利用交易和調度權制造了不公平、不公正的電力市場環境。電廠訴求調度獨立,不受制于電網企業。工商業用電戶認為電網獨家賣電是壟斷,剝奪了其選擇權,制造了高價。

    矛頭直指電網改革,并一度引發甚為激烈的拆分大討論。時至今日,在我國電力資源供應能力相對過剩的背景下,周大地認為,我國需要通過新一輪電改解決輸配環節的不科學性,使得電力項目的投資、建設,電力資源的調度和使用更加優化、更加高效,最終達到不斷推進改革的終極目標。

    如果改革已成定局,方向也已明朗,那么此輪改革該按照怎樣的節奏推進?吳疆分析,過去十多年時間里,各種電力改革的口號層出不窮,比如競價上網、大用戶直購電試點等,但最終仍是雷聲大雨點小。這說明電改牽扯的利益相關方博弈比較激烈,不那么容易推進。所以改革不能急于求成,在大的改革方向和原則沒有錯的情況下,允許電改慢慢推進,無論怎么改革,只要不后退都值得肯定。

    歐陽昌裕認為,當前改革最大的阻力實際上不僅是來自于企業,更多的是來自于利益攸關的政府相關部門。因為電改實際上也意味著動他們的命門,比如與審批相關的部門等。此外,改革涉及相關冗余機構的裁撤、人員的剝離,這些問題處理不好,會增加改革的成本,并留下嚴重后遺癥,影響社會穩定。

    所以,關于改革的節奏方面,他認為要注重頂層設計,統籌規劃,分步實施,切忌休克式改革。也就是說,急不得,最好是小步走、不停步,三五年內有較大變化,八年、十年有根本性變化。

    同時,電改也不能單打獨斗,要兼顧其他行業,綜合考慮其上下游相關產業的改革節奏。要和我國整個經濟體制改革協調,推進改革過快容易陷入無序境地,最好先試點示范,然后通過總結經驗,有成熟的方略后推而廣之。歐陽昌裕強調說:“改革態度、思想認識要積極,操作還是要穩妥!

    電力體制改革方案有望在近期獲批出臺

    2015-07-13

    在停滯了十年之后,經多方消息證實,由國家發改委牽頭起草的深化電力體制改革方案,已于10月中旬遞交國務院,有望在近期獲批出臺。

    早在今年6月召開的中央財經領導小組第六次會議上,國家主席習近平明確提出,要抓緊制定電力體制改革總體方案,并對發改委提出要求,在今年底拿出新電改方案。

    此前,國家發改委向相關部門發放的征求意見稿曾提出,以“放開兩頭、監管中間”為原則,除了輸配電價由國家核定之外,發電廠和用戶之間可以直接制定電價進行交易,并允許民營資本建設配電網,成立售電公司等。

    由于電力改革牽涉面廣、利益錯綜復雜,最終出臺的改革方案內容目前尚難定論。

    電網反壟斷

    本輪電改的重點之一的“管中間”,其核心是如何破解電網的壟斷問題,這也是上一輪電力改革的未盡之事。

    據悉,上報國務院的電改方案,此前曾經過多輪征求意見和反復修改,但最終沒有將“輸配分開”列入討論范圍,對于外界熱議的可能拆分電網公司的做法也并未提及,而是以“放開兩頭、監管中間”為原則,圍繞“四放開一獨立”展開——輸配以外的經營性電價放開、售電業務放開、增量配電業務放開、公益性和調節性以外的發供電計劃放開,交易平臺相對獨立。

    曾就職于國務院電力體制改革工作小組辦公室、現任招商證券研發中心執行董事的彭全剛對《中國新聞周刊》表示,在本次改革中,呼聲最高的是電網改革。改革的目標,是電網企業盈利模式從“賺取購售電差價盈利”向“收取過網費盈利”轉變,其中的重點是售電業務分離和核定輸配電價。

    不過,國家電網內部人士告訴《中國新聞周刊》,一兩年的短期內,輸配電還難以分開。該人士還表示,即使輸配分開,配電公司也只不過由形式上的大壟斷變成了以地區為單位的小壟斷,能否真正提高效率仍然存疑。

    根據國際經驗來看,在輸配電體系中并不存在統一的競爭模式,輸配一體化的模式并不在少數,美國、英國、法國、日本、俄羅斯等國家均采用了輸配一體化的模式,縱向的拆分并不是唯一的出路。此前,國家電網公司總經理劉振亞公開表態,認為應堅持現有輸配一體化、調度和電網一體化的格局。

    此外,電網公司如何改革,還取決于政府對于電網企業性質的劃分,如果被界定為公用事業服務型公司,那么對于電網的進一步改革,其拆分力度可能較小。今年8月,國家發改委官員在上海召集專家召開電改座談會時也曾提及,改革后的電網將實現公用事業化,這意味著短期內電網輸配分離不太可能實現。

    國家能源局副局長王禹民早在今年3月就已經為電改繪下藍圖:電改在于體制和機制上的雙重改革突破。簡單地說,就是輸電的不賣電。即由政府制定出臺獨立的輸配電價,電網企業負責把電網這條“公路”建好,按輸配電價收取“過路費”,用于電網投資建設和維護。同時逐步放開上網電價和銷售電價。

    2002年國務院頒布的《電力體制改革方案》為電力體制改革規劃了一條市場化的中長期路線:通過廠網分離、主輔分離、輸配分離、競價上網四步改革措施逐步構建起競爭性的電力市場。

    十二年過去了,在整個電力行業中,中國現有的電力行業格局基本維持了“五號文”改革規劃,只完成了“廠網分開、主輔分離”,而“輸配分開、競價上網”曾小范圍試點都均告失敗。

    電網企業仍然居于行業壟斷中樞的地位。目前,國內的電網系統由國家電網、南方電網以及部分區域性的小電網公司組成,全面控制電力系統輸電、配電與售電,在發電側,各家發電廠只能以上網電價將電能賣給兩大電網,電網是壟斷的買方,在售電側,電網再通過各地方供電系統將電能加價配售給各用戶,電網是壟斷的賣方。因此,在整個電力縱向產業鏈上,兩大電網公司處于核心控制地位。

    廣發證券分析師郭鵬對《中國新聞周刊》表示,在這樣的市場結構下,政府不得不對電價進行管制,制定上網電價與銷售電價,否則電網公司有可能會利用其壟斷優勢,進一步施壓發電廠與消費者,壓低上網電價的同時提高銷售電價,擴大其壟斷利潤。

    在上一輪電力改革中,我國曾進行過區域電網建設運營的嘗試,但并不順利。2010年后,國家電網公司開始對控股的五大區域電網公司進行拆分,到2011年5月,最后一家區域電網公司—華北電網也被國家電網公司分拆。各區域電網公司被拆分為國家電網公司的區域分部,失去了獨立的市場主體資格。此后電網系統沒有繼續推進區域電網建設的嘗試。

    “如何放兩頭”

    發電環節和售電環節,這“兩頭”預料將引入更多市場競爭。在新一輪電改中,短期來看,大用戶直購電依然是改革的突破口。

    今年4月,國務院總理李克強在國家能源委會議講話指出,要加快電力體制改革步伐,推動供求雙方直接交易,提供更加經濟、優質的電力保障,讓市場在電力資源配置中發揮決定性作用。中投顧問能源行業研究員宋智晨對《中國新聞周刊》表示,大用戶直購電制度是電力行業市場化改革的重要舉措,產生之初便被賦予了推動售電端改革的重要使命。

    廣東作為全國試點,早已推進大用戶直購電多年,是實現大用戶直購電最早的省份。從2013年底起,廣東采用電力用戶與發電企業競價交易的模式。僅今年前7個月,累計有30家電廠與86家用電大戶達成了交易協議。集中競價交易電量16.2億千瓦時,為企業節省了近千萬元電費。

    從長遠看,隨著用戶用電資格的不斷放開,未來將有望產生服務于中小用戶的售電公司,這些售電公司將逐漸與現有的電網公司產生競爭,并且最終實現售電端的市場化。

    不過,從全國范圍看,直購電推行十余年,進展緩慢之極。年度交易電量估計不足200億千瓦時,在全國5萬億千瓦時的用電市場中,占比不到0.5%。

    大用戶直購模式分離了電網公司的交易權,最終方向是將售電和輸配分開,因此,電網企業普遍對此持反對意見。前述國家電網人士表示,直購電交易規則越來越明晰的情況下,售電側引入競價機制也將順理成章;然而,另一方面,也應該考慮到電網企業所承擔的社會責任。因此,即使直購電自主定價也應該將政府行政收費和電價交叉補貼設計進去。

    多位業內人士預估,改革將是在增量的配電建設領域引入民間資本參股,這樣的做法既不會影響目前的電力系統格局,同時還有助于電力系統配電建設新增部分提高效率。

    事實上,通過2003年的“一次電改”,發電環節市場化發展速度較快。按照《電力法》的規定,只有發電允許民間資本進入,而輸電、配電、售電均不允許。

    2003年啟動的廠網分離改革,從原國家電力公司拆分出華能、國電、大唐、華電、中電投,目前這五大集團的裝機總量在全國裝機總量中的占比已經下降至47%左右,此間,地方國有發電企業成長迅猛。

    發電領域的投資主體逐漸開始多元化,中外合資企業、民營企業也開始參與到電站建設中來。目前為止已經出資設立電廠的包括香港華潤、臺灣臺塑,中國神華、珠江,河北建設,江蘇國信等。

    目前,國有企業主要以投資大型火電、水電等電源項目為主,裝機容量占絕對優勢。民營企業受資金規模等限制,多數難以承擔大型發電項目的建設,傳統上主要投資小水電、小熱電等小型發電項目,單個企業裝機容量相對較小。截至2012年末,民營發電企業裝機容量在全國總盤子中的占比不足10%。

    對于民營資本進入發電領域,前述國家電網內部人士建議,第一,不能心急。民營資本要想從國網業務中分一杯羹的話一定要謹慎;第二,投融資方式、金融模式、新業務創新這一塊還是有一定想象空間的。

    與發電相比,在目前的電力體系中并沒有獨立售電企業,售電長期與輸配電捆綁在一起,為國有電網所壟斷。消息人士稱,計劃在配售端引入民間資本,這一點有可能是未來《深化電力體制改革若干意見》的核心之一。國家能源局今年初公布的《2014年能源工作指導意見》提出,積極推進電能直接交易和售電側改革。

    以推進大用戶直購電的方式打破電網壟斷,已成為學界和業界的共識。新的國家能源局成立后,大用戶直購電已經成為改革推進的重點,目前已經在10多個省份展開試點。

    直購電改變了傳統用電模式,即由用戶向電網購電,然后按照國家統一價格向電網企業繳納電費,改由發電企業和用電企業進行合約交易及集中雙向競價,同時向電網企業繳納一定的過網費,其售價一般低于電網購電價格。

    改革好時機

    當前供電能力相對過剩為啟動二輪電改提供了難得的契機。

    近年來,電力裝機容量不斷擴大,而經濟增速面臨下行趨勢,中國的裝機容量所提供的發電能力已經可以滿足甚至超過經濟用電的需求。2013年,國內發電設備平均利用時間為4511小時,基本已經降到了1999年受亞洲金融危機影響的水平。

    過去十年中,電力改革的停滯與電力供求的不平衡有著重要的關系。2002年推動的電改未能貫徹和此后數年出現的缺電現象也有關系。受亞洲金融危機影響,浙江省電力供應由緊變松,率先在國內引入競價上網報價系統,試行擇優調度上網。此后,經濟回暖,國內多省出現拉閘限電情況,浙江省在缺電的情況下,競價上網難以為繼,最終自行消亡。

    國家能源局近期統計顯示,今年9月全社會用電量增速等數據創下一年半以來的第二低,全年用電量增速或低于5%。從目前國家能源局及上市公司公告情況來看,2013年國家發改委共核準發電項目比2012年下降了近七成。10月末,由經濟日報社中經產業景氣指數研究中心和國家統計局中國經濟景氣監測中心共同編制的2014年三季度中經電力產業景氣指數顯示,三季度全國發電量同比增長2.5%,為2012年四季度以來的最低增長水平。

    廣發證券分析師郭鵬對《中國新聞周刊》表示,電力需求彈性很小,基本上是剛性需求,如果在電力資源供不應求的情況下推進電力系統的市場化,勢必帶來發電端可以大幅提高報價,用電端成本快速提高的后果,提高企業整體成本,削弱我國產品競爭力,拖累經濟發展。對于政府來說,這無疑是不可以接受的。

    本屆政府強烈的改革意愿,也使得本輪電改將獲得更大的政策支持力度。

    考慮到電力改革是整個能源系統改革的重要環節,在能源專家武建東看來,對于能源改革的戰略重點以及先后順序而言,必然是優先二次能源,次后一次能源;先電力產業,后油氣產業。前者程序簡單、定價機制易行;后者牽涉國際、定價機制全球化。因此,電力體制改革必然成為能源戰略改革的第一步,具有戰略性、機遇性、前沿性、跨越性的特點。

    考慮到目前國內發電能力已經趨于飽和,下一步,環保要求與能源的可再生性就成為了下一步發電端發展的核心。對于存量發電機組來說,環保改造是主要的發展方向,而國家也在上網電價方面對于環保改造有所傾斜與疏導。

    此外,從電力系統投資結構看,電源投資與電網投資比例的國際平均水平為0.8:1,而我國在2007年以來電源投資與電網投資的比例長期高于1:1,電網建設相對投入不足。未來預計配電系統將加快改造,尤其是加快高耗能變壓器更換。同時加強配電網智能化建設,降低人工成本,這些都將給民營資本帶來新商機。

    二次電改,還有可能帶來電價的持續回調。目前,中國的居民電價與大工業電價相當,商業電價大約是工業電價的180%,如此定價安排背后的考慮是,用高負荷率的工商業用戶補貼低負荷率的居民與農業用戶,因此,電力成本的降低,電價下調對工商業大用戶來說很有意義。

    從國際經驗看,成功的電改往往會引導電價下行。1988年英國首相撒切爾夫人執政期間,發表了《電力市場民營化》的白皮書,拉開了英國電力行業改革的序幕,其核心內容是對電力行業實行私有化,并引入競爭機制。在整個90年代,英國通脹一路上行,但是電價卻比電改前下降了近四分之一。

    不過,最終的電改方案改革力度多大,還取決于本屆政府的改革決心。發改委電力市場改革研究專家組成員、華北電力大學能源與電力經濟咨詢中心主任曾鳴對《中國新聞周刊》表示,此前的電改進展不順利,與包括政府管理、審批機制等在內的市場環境不配套有很大關系。本輪改革推進速度也要看市場能否發揮核心作用。

    習近平總書記在近40多天內四次就國企改革作出指示,一切跡象表明國企改革頂層設計方案隨時可能出臺。

    中信證券認為,2015年1季度頂層設計方案出臺傳聞推動預期達到高點,但國企改革文件出臺一再落空,6月5日深改組十三次會議后市場預期降到低谷。但7月17日習近平總書記一天之內兩次強調國企改革,預示頂層文件或將發布。

    興業證券認為,由于國企改革涉及公司數量多、分布在不同行業、不同區域、改革進程不一,只有試點公司改革方向相時明確,因此,當國企改革政策有突破、主題升溫時,試點公司更容易形成聯動效應。

    華創證券認為,對于央企改革而言,三類央企會優先進行改革:

    1類是行業內龍頭地位突出的公司,可能存在整合其他企業的可能性,例如鋼鐵行業中的寶鋼股份、有色行業的中國鋁業;

    2是大集團小公司格局的上市公司,公司業務和旗下其他上市公司業務有部分重合,也存在集團對內部業務結構進行重新定位劃分的可能性,例如寶鋼集團下的八一鋼鐵、韶鋼松山,五礦集團下的五礦發展、中鎢高新、株冶集團,中冶集團下的中國中冶、鋅業股份;

    3類是公司原有主業由于種種原因已增長乏力的公司,例如安泰科技、北礦磁材等,部分企業已開始進行改革。

    國金證券認為,根據國資委確定央企改革第一批試點的原則以及最終確定試點集團的特點,建議從四個特點選擇重點關注的集團:

    1、集團性質以競爭類為主,且是產業的龍頭公司;

    2、集團具有一定改革基礎及經驗;

    3、集團改革方向相對較為明確;

    4、管理層改革積極性較高或有相關表態;

    建議關注以下四個集團:中國電子信息產業集團、中國誠通控股集團、中國船舶重工集團、中國國電集團公司。4大集團可能改革方向以及重點關注個股如下:

    第二批試點央企預測

    重點受益股

    地方國企改革

    安信證券認為,隨著國企改革頂層規劃的落地,此前公布國改方案細則的浦東新區、廣州市、江蘇省將率先加快改革進程,另外齊魯證券和中信證券分別建議對福建和東北的國企改革予以關注。重點關注個股如下:

    齊魯證券認為,重點關注盈利水平一般且市值較小的標的,這些公司更有動力時產業進行整合,將大概率在國企改革中受益,對于大股東持股比例較低的上市公司,民資注入的機會增加,重點建議關注:福日電子、漳州發展、福建武夷、廈門空港、福建金森;對于經營狀況良好,業績突出的優質會司,員工持股、股權激勵與混改等措施推行可能優于其他標的,建議重點關注建發股份、紫金礦業、興業認券、象嶼股份、廈門鎢業、福能股份。

    中信證券認為,東三省國企改革有望成加快推進,習近平總書記選擇在東北地區強調國企改革,一是東北經濟下滑嚴重,二是東北地區國企問題重重,嚴重制約了實體經濟發展,加快推動東北地區國有企業改革,既釋放改革加快的信號,也有助于支撐實體經濟。建議關注關注吉林森工、本鋼板材、時代萬恒、哈空調、凌鋼股份。

    解讀新電改:售電領域放開尚需時日 存眾多利益博弈

    2015-07-17

    新電改至今最權威解讀,你真的看懂了么?

    時隔12年,電力體制改革在中國全面深化改革的背景下,再次拉開帷幕。2015年3月15日“九號文”的發布,成了今年上半年領域最具看點和最吸引力的重大事件之一。

    本輪電改的驅動因素,實際上是老矛盾與新問題的結合。經過十多年的發展,中國的電力工業基本解決了國內的硬缺電問題,企業的經營管理能力得以顯著提高,整個系統較為健康地運行。但是,電力行業仍然面臨著一些問題,具體可以歸納為兩方面,一是遺留問題趨于嚴重,二是新的挑戰不斷出現。

    這兩點問題,構成了推動新一輪電力改革的核心動機,隨著中國經濟增速放緩,電力總體需求增速進入一個相對平緩期,進行適當、適度改革的行業環境基本具備;同時,對中國壟斷行業的改革呼聲越來越高,改革的大環境也已形成?梢哉f,進行新電改的時機業已成熟。

    新一輪電力體制改革的主要內容及配套文件解讀

    9號文出臺

    2015年3月15日,中央辦公廳印發《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發〔2015〕9號,以下簡稱9號文),這一政策的發布,標志著中央政府摒棄了5號文的工作思想,正式開啟了新一輪的電力改革。該文件共分為4個大項,其中第一、二、四項主要是介紹電改工作的重要性、總體思路、以及相關的督促要求等,而第三項則提出了改革的具體任務,共計7大條,28小條,可大致概括為“三放開,一獨立”,具體內容分別如下:

    放開輸配以外的經營性電價。在電價方面,政府的計劃是,在不同的行業,給予不同的管理模式:一方面,作為用掉全社會85%電力的大戶,工商業的電價未來將由發受雙方自行商定,不再以上網及銷售電價差作為收入來源,而是按照政府核定的輸配電價收取過網費。另一方面,考慮到居民、農業、以及公用事業的用電量雖然比重很小,但是用戶人群眾多,具有廣泛的社會影響,故這部分電價仍將由政府繼續管控。

    放開公益性調節以外的發電計劃。在電量方面,9號文采取的是與電價管理同樣的“雙軌制”辦法。工商業直接交易的電量和容量將不再納入發電計劃,由市場雙方自行決定。但政府仍將保留一定的“公益性、調節性發用電計劃”,以“確保居民、農業、重要公用事業和公益性服務等用電,確保維護電網調峰調頻和安全運行,確?稍偕l電依照規劃保障性收購!焙喍灾,就是政府在放開交易電量的同時,還將繼續掌控一部分計劃發電量,來確保電力的廉價、安全、清潔等基本要素。

    放開新增配售電市場。一個市場化的行業,其最明顯的特征往往有兩條:一是交易的市場化,二是投資主體的多元化,電力行業亦然。本輪電力改革的重要任務,除了放開電價與電量之外,還要有序放開配售電業務,培育新的市場主體。之所以選擇有序放開,主要是由于在相關政策尚不完善,社會資本參與效果未知的情況下,全盤放開的時機尚不成熟。此外,政府在配電領域還提出了“放開增量”的限制,觀望意向較為明顯:只有當增量部分開放的效果較好時,存量部分才有可能繼續被推向社會。

    交易機構相對獨立。電力行業的交易機構可以視作證券行業中的交易所,目前中國的電力交易機構均由電網公司建立,主要負責交易合同、購售協議的簽訂和電量結算和交易統計分析,同時負責參與電力市場規則的制定,電力市場交易信息發布平臺的信息發布。交易中心的相對獨立,實際上是針對“調度獨立”的一個妥協,即電力交易離不開電網調度,但調度只負責技術問題,電網不能完全考慮自身的經濟利益。至于“相對”二字,指的是交易中心的產權仍保留在電網,但“獨立”的定位,又使其便于接受相關部門監管。

    9號文的發布,徹底動搖了電力行業現有的利益格局,但它還只是一個綱領性的政策,并未提出具體工作的執行思路。因此,在其發布后不久,一系列配套文件密集出臺,開始將文件中的要求一一細化,使得其能夠得到具體落實。

    配套文件一:消化現有清潔

    自9號文出臺后,新電改對風電、光伏等新的影響備受關注,這類電源因價格高,可控性差,一直以來靠著電網分配的發電小時數獲取收入,但如果在一個完全自由競爭的市場下,失去政府的保護,這類電源將毫無競爭性,面臨出局之虞。就在各方猜想新電改會以何種方式保障可再生并網時,3月23日,發改委同局聯合下發《關于改善電力運行,調節促進清潔多發滿發的指導意見》。該文幾乎與九號文同時落地,是新電改的第一個配套文件。

    與此前《可再生十二五規劃》、《戰略行動計劃(2014-2020)》不同,這一文件對清潔的要求并不在于新增多少裝機,而更多側重于對存量資源的消化。由于環境原因,中國近幾年清潔投資建設的力度較大。至2014年底時,其水電、風電的總裝機量,以及光伏的新增裝機量都已達到世界第一。然而,清潔想要在結構中占據較高比重,不僅要有足夠的裝機量,還要有一定的利用小時數。雖然中國清潔裝機完全有能力達到“十二五”規劃的要求,但由于利用小時數偏低,很多機組沒有得到充分的利用。電改第一個配套文件目的就在于,試圖鼓勵政府以市場手段來解決清潔發展中的“三棄”癥結,從而讓現有裝機能夠轉化為相應的發電量。

    配套文件二:以平緩負荷曲線容納可再生

    1號配套文件一個值得關注的細節是,這是官方首次將需求側管理與清潔聯系到一起,事實上,在之前幾年的相關文件中,無論是《電力需求側管理辦法》、還是《關于開展電力需求側管理城市綜合試點工作的通知》,其中都沒有提及可再生。出現這一轉變的原因是:中國近幾年間的電力形勢已經發生了較大變化。在2011年前后,中國處于缺電狀態,電源及電網容量不夠,無法滿足連創新高的電力負荷。而現在雖然電力充足,但清潔電太少,由于負荷曲線峰谷差大,而可再生隨機性強,難以持久并網(見圖3)。所以在政府看來,以價格手段削峰填谷,將負荷曲線平緩化以消納清潔,在現有儲能設施不足的情況下,是最為現實的選擇。

    2015年4月9日,發改委聯合財政部對外公布《關于完善電力應急機制做好電力需求側管理城市綜合試點工作的通知》,這是9號文的第二個配套文件,在某種意義上講,第二個配套文件屬于第一個文件第三大項的延伸。在中國當下的電力市場環境下,需求側管理的經濟方式有兩種,一是抑制高負荷時用電,即制定峰谷電價;二是鼓勵低負荷時用電,也就是給予獎勵。政府雖然在文件中給出了制定尖峰電價的建議,但財政部的加入卻又預示了補貼政策出臺的可能,總而言之,具體政策還將由地方政府根據自身情況制定。

    配套文件三:推進國網經營區

    盡管9號文配套政策出臺的密集程度超出各方預期,但嚴格來講,前兩個文件主要側重于消化清潔,并沒有觸及“三放開一獨立”的這一核心。實際上,業內最關心的問題還是輸配電價改革以及售電公司的成立細則,本輪電改所帶來的投資機遇,盡藏于此。在各方的期待下,2015年4月16日,國家發改委對外發布《關于貫徹中發[2015]9號文件精神,加快推進輸配電價改革的通知》,是為9號文的第三個配套文件。

    第三個配套文件的最大亮點在于,這是政府首次在國網經營區開啟輸配電價改革?v觀之前的兩個試點,深圳屬于南網,內蒙試點屬于蒙西電網,都繞開了國網龐大的經營區域,而此次卻一次性納入了3個國網轄區試點,可以說是一次突破性的進展。這四個試點省份的共同點是電力供需均較為寬松,而且都有一定的外送能力(見圖5),這種安排,可能是為了避免重蹈電荒阻礙電改的覆轍。

    而其差別則在于:這四省分處于華東、華中、西北、南方四個不同的電網區域內,電源類型各異,具備一定的代表性(見圖4)。如果試點期間,相關工作順利,那未來的輸配電價改革推廣很有可能以這四省為基礎大范圍鋪開。

    配套文件四:打破遠距離輸電癥結

    第三個配套文件向國網區域的推進,使得電力改革開始觸及市場化的核心內容。但是,省級試點的一個缺失在于,它所制定的輸配電價,只有在電壓低于220kv,也就是整個交易在省內完成時,才會迅速而有效的落實。如果電壓繼續升高到500kv以上,觸及到跨省送電的問題,復雜程度會大幅升級。

    在這樣的背景下,2015年5月8日,國家發改委發布《關于完善跨省跨區電能交易價格形成機制有關問題的通知》,該文件被稱為新電改的第四個配套文件。

    至此,各級電壓輸配電價的核定機制已基本成型,其核準權也被一分為二:地方政府擁有≤220kv輸配電價的絕對掌控權,而500kv以上專項工程的輸配電價則由中央政府接管。對政策制定者而言,該文填補了一個重要空白:我國是一個跨省送電非常頻繁的國家,大容量遠距離的輸電工程遍布各地。在省級輸配電價試點即將開啟之際,跨省輸配電價的制定,以及其利益分配的方法,對意圖核算輸配電價的省政府而言,顯然是一個無法回避的問題。

    新電改對各利益方的影響

    新一輪電改的推進,從很大程度上打破了原有的利益格局,發電企業、電網企業、終端用戶等都會受到不同程度的影響,當然,既有利益格局的變化,也帶來了新的市場機會。

    1、發電企業:命運分化

    9號文對于工商電價,以及非公益性發電計劃的同時放開,使得電廠在上網電價與利用小時數上獲得了雙重的解脫。而其所面對的目標也從電網企業和地方政府轉變為了下游用戶,而地方政府與下游用戶的訴求是不同的,前者希望平衡轄區內各電廠的經濟利益,而后者只想獲取優質可靠的電力。這種訴求的轉變,加之寬松的電力需求形勢,使得各電廠未來的命運將呈現出正反兩極的分化:高效機組的利用小時數將迅速攀升,利潤大幅增加,而沒有競爭力的中小老舊電廠將不被下游接納,最終或是以政府發電計劃度日,或是直接被市場淘汰。

    2、電網企業:艱難轉型

    電網是本輪電力改革中遭受沖擊最大的一方,從某種意義上講,9號文的“一獨立三放開”,其實質就是剝離掉了電網公司的定價權、定量權、交易權。這些權力的喪失,使得電網由電力的貿易商轉型為物流商,盈利模式發生了根本改變,從而直接影響到了收入——發改委的文件表明,深圳2015年的平均輸配電價為0.1435元/千瓦時,較2014年低出0.01元/千瓦時,而且未來兩年還將繼續下降,有分析就此指出,深圳在未來三年內的收益累計將減少24億元之多。

    深圳電網公司的情況,未來將來在全國各地上演。如果電網公司沒有尋找到新的業務突破口,那么未來數年,隨著輸配電價下調,收入大幅減少不可避免。屆時其投資輸電通道,尤其是大容量遠距離線路的積極性也很有可能隨之下降。

    對電網企業而言,新電改的實質,就是一次放權讓利的蛻變過程,無論以何角度審視,電企都是最大的輸家。

    3、售電公司:前景未明

    在新電力改革中,有兩個問題最受各方關注,一是未來電價的走勢,二是配售電領域的放開,其中后者因為涉及到全國5.5萬億度電的銷售,被稱為新電改的最大紅利。

    但是,僅以售電數字,就斷言售電市場的光明前途,未免過于簡單直接。事實上,盡管呼聲甚高,但目前為止,政府并沒有出臺與售電公司相關的配套政策,僅刪去了《電力法》中“供電營業機構持《供電營業許可證》向工商行政管理部門申請領取營業執照,方可營業”一項,使創辦售電公司的流程稍加簡化。雖然9號文表示要“建立市場主體準入和退出機制”,但相關的細則卻一直未能出臺。

    與政策的按兵不動類似,作為開展售電業務最重要的證明,售電牌照至今仍未在國內下發,至于獲取其所需要的具體條件,政府也未予透露。這使得國內很多所謂的“售電企業”遲遲無法開展售電方面的工作。由于相關的細則沒有出臺,不確定因素太多,也就很難判斷未來的行業狀況以及市場格局。

    在2000年前后,社會資本也曾經掀起一股開辦加油站的浪潮,很多公司雖然領取了營業執照,卻被后續繁瑣的各類手續及牌照拖住了腳步,時至今日,民營加油站也未能給投資者們帶來預期中的巨大市場,不少當初志在必得的投資者,現今深陷虧損泥沼難以脫身。

    售電公司的熱潮是否會重蹈加油站的覆轍?一切都有待于事態未來的發展。

    4、下游用戶:近跌遠漲?

    談論電改對下游用戶的影響,在一定程度上,就是討論未來電價的漲跌問題。電價跌,則用戶受益,漲則反之。

    從短期來看,電價下行是必然結果。未來的電力貿易將分為兩種模式:直接交易與計劃發電。在直接交易中,由于當下電力供應寬松,處于買方市場,加之輸配電價下降,工商用戶必將從中獲益頗多。隨著煤價逐年下滑,煤電聯動將啟動,電價下調也是必然趨勢。4月8日全國電價的下調就是明證。

    但是,電價中長期的走勢卻顯得不甚明朗。最大的不確定性來自于可再生。由于環境約束,中國政府一直急于尋找煤炭的清潔替代品,其中以風電、光伏為代表的清潔都是其重點關注的目標,有觀點認為,這類發電成本高,而且擴張趨勢明顯,如果未來大規模接入,很可能會抬高電價。

    然而2014年的數據顯示,中國風光發電量之和占全年發電量比重不到4%,如此微弱的比例,使得可再生完全起不到拉高電價的作用。

    事實上,即便是可再生實現了較高的比重,電價的上漲也未必是必然結果。按九號文規定,風電光伏是應包括在“公益性、調節性發用電計劃”中的,屬于政府定價,而未來風光發電設備的成本,在技術進步與市場競爭的雙重因素下,必將呈現出逐年下降之勢,屆時政府將基于“看成本給電價”的原則,將其上網電價進行下調。如果其成本降幅足夠,那么未來風電光伏的發電成本接近甚至低于煤電,并非是一件不可想象的事情。

    相關結論

    1、電改大幕剛剛開啟,未來還有很長的路要走。

    總體而言,盡管新電改的出臺政策頗為密集,但目前看來,在前四個配套文件中,第一、二、四個文件都只是針對9號文的某一條要求的細化,只有3號細則觸及了9號文最為核心的問題之一——也就是“一獨立三放開”中的輸配電價改革部分,而在“有序向社會資本開放配售電業務,有序放開公益性和調節性以外的發用電計劃;推進交易機構相對獨立”上,現有的文件對此均未提及。因此可以斷定,本次電改尚且處于初期階段。配套文件未來仍將密集推出,整個改革體系構造完畢遠非一日之功,需要長時間的積累。

    2、售電業務不會一蹴而就,后續還將有眾多的利益博弈和制度設計。

    作為市場最為感興趣的內容,售電領域的放開也尚需時日,實際上,售電公司在電力交易時,必然要以直接交易的模式購入電力(見圖8),如此方能賺取計劃發電與直購電間的電力差價,而直接交易模式又離不開輸配電價以及發電計劃的放開,這就決定了,售電領域很可能將是“三放開”中最后一個被徹底落實的內容。事實上,與售電本身相關的文件未必會很復雜,但其需要大量的準備工作?傊,在首個售電公司正式投運之前,各方還有很長的路要走。

    3、需求側管理將獲實質性利好,服務公司未來將有巨大發展空間。

    盡管售電公司可以通過吃差價獲得一定的盈利,但對用戶而言,售電公司之間的產品差別并不會相差很大。即便售電公司可采取各種方式優化服務,例如縮短收款期、降低不合理網損等,但更大的業務空間,必然是通過業務增值來實現。這些業務包括需求側管理與檢測、合同管理、綜合節能、以及用能咨詢等增值服務,為用戶減少消費實施管理或提出建議。(見圖9)

    中國現今實行的是階梯電價與分時電價制度,用電越多電價越貴,如果售電公司能夠牽手服務公司,將可以通過專業化的管理,最終使用戶實現用電越多越便宜。除此之外,還可以通過實行需求側管理,使得用戶避開尖峰電價期,減少在用電上的花費。不難想象,在電力同質性強的前提下,這類附加服務的出現,必將成為各售電公司的核心競爭力。技術允許者,還將以平日積累的大量用戶數據(例如電力消耗曲線、用戶用能習慣、用戶能量消耗結構等),為用戶提供高品質的信息挖掘服務。

    可以預見,這類增值服務將成為決定售電公司成敗的最大因素之一,而專業的服務公司,將從此輪大潮中獲得廣闊的發展空間
    (本文轉自互聯網 5)
    來源 | 互聯網 5     時間 | 2018-04-16
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